Les coûteuses défaillances du fabricant d’éoliennes Siemens Gamesa le mois dernier ont fait chuter les actions de la société mère Siemens Energy et les analystes s’inquiètent de problèmes de démarrage plus larges dans l’ensemble de l’industrie.

Le géant allemand de l’énergie a annulé ses prévisions de bénéfices à la fin du mois de juin, citant une “augmentation substantielle des taux de défaillance des composants d’éoliennes” dans sa division éolienne Siemens Gamesa.

Christian Bruch, PDG de Siemens Energy, a déclaré aux journalistes lors d’un appel téléphonique vendredi que “trop de choses avaient été dissimulées” chez Siemens Gamesa et que les problèmes de qualité étaient “plus graves qu’il ne l’aurait cru possible”.

L’action de Siemens Energy a plongé d’environ 37 % le 23 juin, tandis que d’autres sociétés éoliennes ont également vu leurs actions reculer, les investisseurs craignant que les problèmes de Gamesa ne soient le symptôme d’un problème plus large pour l’industrie.

Nicholas Green, responsable des biens d’équipement et des technologies industrielles pour l’UE chez AllianceBernstein, a déclaré à CNBC que le rythme d’expansion et le fait que de nombreux composants des grandes turbines n’ont pas été utilisés depuis très longtemps signifient qu’il pourrait y avoir des risques inhérents dans l’ensemble du secteur.

“Nous devons reconnaître que la mise en place de nouvelles machines – qu’il s’agisse de parcs éoliens terrestres ou, plus difficile encore, de parcs éoliens en mer – et le rythme d’évolution de ces machines nous placent en terrain légèrement inconnu”, a-t-il déclaré.

“Bien qu’il soit difficile de le dire pour le moment, je pense qu’il s’agit probablement d’un problème à l’échelle de l’industrie. Ce n’est pas que Siemens Gamesa soit un mauvais opérateur en tant que tel, c’est qu’en fait certains des protocoles normaux et le temps d’utilisation, les données opérationnelles utilisées, sont relativement limités.”

Le conseil d’administration de Siemens Gamesa doit maintenant procéder à un “examen technique approfondi” de la question, qui devrait entraîner des coûts supérieurs à 1 milliard d’euros (1,09 milliard de dollars). Les actions de la société ont récupéré quelques pertes, mais restent en baisse de plus de 33 % au cours du mois dernier.

Deux années difficiles

L’industrie éolienne s’est développée rapidement au cours des deux dernières décennies, abaissant les coûts pour rivaliser avec ceux des combustibles fossiles – et parfois les réduire – tout en améliorant l’efficacité grâce à des turbines de plus en plus grandes et en réduisant la dépendance à l’égard des subventions de l’État.

“Ces réductions de coûts ont été obtenues grâce à des innovations dans la technologie des turbines et en repoussant les limites de l’ingénierie”, a déclaré par courriel à CNBC Christoph Zipf, porte-parole de l’organisme industriel WindEurope.

Selon lui, il y a 20 ans, une éolienne typique avait une capacité de 1 million de watts ; aujourd’hui, les fabricants européens d’équipements d’origine (OEM) testent des éoliennes de 15 MW.

“Cela signifie que les turbines sont également devenues plus grandes, ce qui pose des problèmes au niveau des composants (qualité, matériaux, longévité). L’introduction d’enchères compétitives a également été un facteur déterminant dans cette réduction des coûts”, a ajouté M. Zipf.

Le Revue statistique de l’énergie mondiale rapport publié la semaine dernière a révélé que l’énergie éolienne et solaire représentait 12 % de la production mondiale d’électricité l’année dernière, la production d’énergie éolienne ayant augmenté de 13,5 %.

L’industrie a été durement touchée par la pandémie de Covid-19, les fermetures d’usines qui en ont résulté ayant déprimé l’activité industrielle et réduit la demande mondiale d’énergie. Les problèmes de chaîne d’approvisionnement qui en ont découlé ont ensuite gêné les équipementiers.

Depuis, ces fabricants ont subi un nouveau choc dû à la montée en flèche de l’inflation et du coût des intrants, l’invasion de l’Ukraine par la Russie ayant perturbé les marchés et aggravé les ruptures de la chaîne d’approvisionnement. WindEurope estime que la hausse des prix des matières premières a augmenté le prix des éoliennes de 40 % au cours des deux dernières années.

“Les équipementiers s’approvisionnaient en Russie (surtout en nickel) et en Ukraine (surtout en acier). Le prix de ces deux produits a grimpé en flèche après l’invasion. Cela s’ajoute à l’environnement inflationniste difficile dans lequel opèrent toutes les entreprises européennes (augmentation des prix de l’électricité, etc.)”, a expliqué M. Zipf.

“L’un des principaux problèmes pour les équipementiers est que tous les pays n’ont pas indexé leurs ventes aux enchères d’énergies renouvelables. Par conséquent, les commandes d’éoliennes n’étaient pas nécessairement indexées sur l’inflation. Le délai entre la prise de commande et la mise en service d’une éolienne peut aller jusqu’à 18 mois (en particulier lorsque l’approvisionnement en matériaux est insuffisant)”.

Toutefois, M. Zipf a nié que des défaillances techniques à l’échelle de l’industrie puissent se profiler à l’horizon, insistant sur le fait que “les problèmes de Siemens Gamesa se limitent à Siemens Gamesa”.

“Les défaillances importantes de turbines sont extrêmement rares étant donné le nombre de turbines déjà installées en Europe. Toutefois, la concurrence dans le secteur pousse les équipementiers à proposer des turbines plus grandes et plus performantes à un rythme rapide, peut-être même plus rapide que dans d’autres secteurs”, a-t-il déclaré.

Il a également contesté l’idée selon laquelle l’industrie est entrée dans un “territoire inexploré”, affirmant que les changements dans la technologie des turbines ont été “progressifs et évolutifs”.

“Naturellement, chaque nouveau modèle de turbine s’accompagne de nouveaux défis et nécessite des tests et des certifications rigoureux. Mais l’industrie éolienne européenne a surmonté tous ces défis et maintenu sa réputation de fournisseur de turbines de haute qualité très fiables”, a déclaré M. Zipf.

Faits et chiffres

Selon ONYX Insight, qui surveille les éoliennes et en suit plus de 14 000 dans 30 pays, la plupart des éoliennes sont conçues et certifiées pour 20 ans, mais contiennent des composants qui tomberont en panne au cours de cette période en raison d’un “compromis entre le coût du système et la fiabilité”.

“Nous sommes conscients depuis un certain temps que les taux de défaillance des turbines dans l’industrie peuvent – et doivent – être mieux compris, étant donné l’ampleur de leur impact potentiel sur la rentabilité globale des projets”, a déclaré Evgenia Golysheva, vice-présidente de la stratégie et du marketing chez ONYX, à CNBC.

“Ce n’est pas qu’elles soient mal faites, mais nous avons maintenant un compromis entre le coût de l’énergie et la fiabilité visée. Tous ceux qui construisent, financent et exploitent des éoliennes doivent avoir une idée réaliste du nombre de défaillances auxquelles ils doivent s’attendre.

Selon ONYX, sur les turbines construites en 2023, plus de 40 % des réducteurs devront être remplacés après 20 ans de vie du projet, ainsi que plus de 20 % des roulements principaux et plus de 5 % des pales.

Selon ONYX, environ 65 % des coûts d’exploitation et de maintenance de l’industrie éolienne ne sont pas planifiés. L’organisme prévoit que les dépenses de correction majeures atteindront 4 milliards de dollars d’ici à 2029.

“La croissance des installations éoliennes a été sans précédent, et le secteur a dû se développer très rapidement, avec peu de temps pour l’assimiler. Il ne s’agit pas d’un problème de capacité, et ce n’est pas nouveau, mais il est bon que les équipementiers (qui subissent la pression de la chaîne d’approvisionnement et de l’inflation) abordent cette question dans le domaine public”, a expliqué Mme Golysheva.

“Il s’agit d’une conversation qui n’a que trop tardé, car les problèmes sous-jacents ne disparaîtront pas. Par exemple, les rotors des éoliennes sont de plus en plus gros, les turbines sont de plus en plus grosses et les cycles de développement sont courts, il est donc crucial de disposer d’outils numériques et d’autres outils de diagnostic pour être en mesure de traiter les problèmes de fiabilité.”

Source : CNBC

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